「北交所」5月23日荣亿精密定价申购

【873223 荣亿精密】发行价3.21元/股，发行市盈率23.89；发行数量3790万股。

发行时间安排及流程：

本次发行概况：

注：本次发行后公司总股本为15,160.00万股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择 权全额行使，则发行后公司总股本为15,728.50万股（超额配售选择权行使后）

发行人基本情况：

本次发行前十名股本股东情况：

发行人主营业务情况：

公司的主营业务为精密紧固件、连接件、结构件等精密金属零部件的研 发、制造和销售，主要为3C、汽车、通讯及电力设备等下游应用行业的客户提 供精密金属零部件产品。

公司在3C领域深耕多年，已成为仁宝、联宝、和硕、富士康、广达、纬 创、英业达等知名电子制造服务商的长期合格供应商，进入了其供应链体系， 同时向该等企业及其上游配套企业神达电脑、春秋电子、英力股份等提供精密 金属零部件产品。公司的产品最终由上述知名电子制造服务商用于为联想、惠 普、戴尔、三星、宏碁、华硕等全球主流电脑品牌生产、组装台式机、笔记本 电脑等产品。在汽车领域，公司为海拉、安费诺、怡得乐等全球领先的汽车零 部件制造商以及凯中精密等国内优秀汽车、高铁零部件制造商的合格供应商， 产品用于构建中控电路板、汽车车灯、车用 LTE 射频天线、传感器连接件、前 后窗雨刷等各种车用零部件。

公司2021年8月被工信部评为国家级专精特新“小巨人”企业，公司高精 密金属零部件研发部门被浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江 省经济和信息化厅认定为省级企业研究院。公司制定了严格的质量控制流程与 质量控制规范，通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认 证、IECQ080000有害物质过程管理体系认证等多项管理体系认证。

公司主要产品为各类定制螺母、螺钉、铆钉、SMD贴片螺母、冲压件、冷 镦件等，产品广泛运用于3C、汽车、通讯及电力设备等行业。公司产品按生产工艺，分为车削件、冲压件、冷镦件三类：

公司各类产品下游直接客户和产品具体用途情况如下：

发行人主要财务数据及财务指标：

公司与所处细分行业内代表公司主要研发方向对比：

精密金属零部件行业的下游应用行业十分广泛，不同下游应用领域客户对 金属零部件产品的要求各不相同，且行业内主要产品均为非标准件，不同应用 领域产品的生产工艺差异较大，因此行业内各公司通常根据各自下游应用领域 产品的具体情况选取不同的对应生产技术，公司技术发展路线也主要根据具体 生产技术并与之相匹配。通常来讲，下游应用行业客户对于精密金属零部件行 业的要求主要体现在对于产品精密度、表面质量、良品率等常规要求，以及具 备不同功能或适应不同环境的特性要求，因此行业内公司的技术发展路线也主 要为通过研发创新、先进的生产工艺与核心技术提高自身生产能力及水平，以 满足下游客户的高质量要求。例如同行业可比公司中超捷股份，2020 年末在研项目包括“轻量化车用预埋螺套项目”、“执行器传动连杆 GW25 项目”；福立旺，2020 年末在研项目包括“PIN 类产品专用 铆合机及其铆合组件的研发”，均是为通过对产品生产工艺或技术进行研发， 提高自身生产能力及水平，以满足下游客户所需产品的要求。公司在研 发方向上与代表性公司的主要研发方向一致。

截至报告期末，公司已在精密金属零部件的工艺工序设计和生产制造环节 中掌握多项核心技术，包括“面向笔记本上下盖塑胶埋入式铜质紧固类产 品”、“新能源汽车雨刮器喷嘴”、“智能手机用不锈钢异形螺母”、“面向 SMT 工艺焊锡螺母”、“声波调解螺母”、“汽车传感器连接件”、“平板电 脑用紧固件”等 7 项精密金属零部件研发及制造的核心技术。

精密金属零部件行业与公司可比企业如下：

公司知名客户如下图所示：

参与本次发行的战略配售投资者主要情况如下：

金长川、山西证券、安信证券、晨融鼎力、丹桂顺、开源证券、聚智投资、 懿鑫磊垚、卓瑜宏远、拿特基金已与发行人、主承销商签署了此次战略配售认购 的三方协议，不参加本次网上发行的申购，但证券投资基金管理人管理的未参与 战略配售的证券投资基金除外，并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购。

来源：北交所研讯