华达科技2019年年度董事会经营评述

华达科技（603358）2019年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

2019年，我国汽车产业面临较大的压力，产销量低于市场预期，全年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%；其中，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。

（一）积极开拓新市场，开发新产品，促进主业稳健增长

报告期内，公司全力开发新客户，巩固整车市场，公司的客户已经基本覆盖了国内主要整车厂，为公司的发展奠定了坚实的客户基础。近年来，整车厂的新车型研发项目不断增多，零部件开发任务重，公司开发团队克服困难，全力保障了各整车厂新产品的开发进度，2019年新开发产品847个，获得丰田汽车总成件产品的供应资格，成功进入特斯拉、宝马全球采购体系。

（二）继续发展“总部经济”，推进分部基地建设，缓解产能不足，完善产业布局

报告期内，公司继续推进海宁、成都、长沙等生产基地的建设，完善了公司在全国范围内的生产基地的战略布局。同时公司靖江总部不断完善管理运行模式，提高信息化水平，将总部资源集中“研发、资本运作、战略定位、信息化”等关键环节，最大限度地发挥总部和各分部的优势资源，形成产业配套和优势互补，发展“总部经济”。

（三）协助江苏恒义开拓新客户

公司控股子公司江苏恒义2019年实现营业收入3.3亿元，实现净利润0.35亿元。报告期内公司协助江苏恒义全力开拓新客户，电池托盘产品已供货上汽集团（600104）、东风日产等，并且通过了丰田、本田、一汽大众、上海大众、北汽新能源等车企的体系评审，模具设计、制造能力不断得到提升。

（四）推进精益生产及技术革新、加强降本增效工作

公司全力抓好精益生产，减少浪费，提高智能化、自动化管控水平，积极推进智能化改造，进一步提升公司自动化水平，提高公司的生产效率。加强生产、采购、物流等环节的成本控制，强化责任意识，推行责任制精益化生产。充分发挥财务的预算职能，严格控制各部门费用预算等一系列降本措施，提升公司的盈利水平。

（五）注重人才培养、奠定发展基础，推动企业文化建设，抓党建、促发展

公司不断完善人才引进、培养、选拔、激励机制，以高层次、高技能人才引进为重点，实施梯队人才培养项目，创新人才选拔机制，加大对优秀人才的激励，推动人才工作的稳定落实，为公司可持续发展提供有力的保障。

公司围绕企业战略发展目标和公司的经营理念，以人为本，推动企业文化建设，提高员工归属感，全面提升员工的工作积极性。加强党组织建设和培训学习，充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导核心作用，为公司科学决策和可持续发展提供政治保证。公司全体党员干部在安全生产、技术创新、管理创效等方面充分发挥了党员干部的先锋模范带头作用，为公司的稳定发展做出了重要贡献。

二、报告期内主要经营情况

2019年全年公司实现营业收入41.78亿元，较上年增长3.09%,；实现归属上市公司股东的净利润1.56亿元，同比下降24.28%。

营业收入增长的原因：主要是报告期内并入控股子公司江苏恒义的营业收入。

归属于母公司的净利润下降的主要原因：报告期内主要产品毛利率下降，导致公司利润同比下降。

三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、行业格局

我国汽车零部件产业的区域集中度较高，且往往与整车制造产业形成周边配套体系。我国目前已形成六大汽车产业集群：即以长春为代表的东北产业集群，以上海为代表的长三角产业集群，以武汉为代表的中部产业集群，以北京、天津为代表的环渤海产业集群，以广东为代表的珠三角产业集群，以重庆为代表的西南产业集群。从市场参与主体来看，国内汽车零部件生产组织体系趋于集团化发展，其形成过程主要可以概括为两类：一是整车企业对所属零部件企业进行整合，推动零部件业务外向型、中性化发展的结果；二是一些骨干零部件企业实现从单一产品向多品种发展的结果。伴随着这些企业的发展，国内形成了混合股份制企业、外商投资、民营企业三足鼎立的生产格局。其中民营企业由于受到资金、技术和人才等限制，多定位于汽车产业链的二、三级供应商面向国内售后服务和海外出口市场，但近年来其凭借较为灵活的经营机制和突出的成本控制而获得快速发展，少数民营企业已展现出较强的综合竞争实力；外商投资企业则主要由跨国整车厂商或零部件供应商建立，其往往与整车厂商建立有长期稳定的配套关系，且生产管理和技术开发具有突出优势，市场竞争实力整体较强。与此形成鲜明对照的是，国有企业和集体企业在零部件生产体系中所占比例逐步降低。

2、发展趋势

汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重要的基础。近年来，在汽车工业带动下，汽车零部件行业在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩，行业销售收入已经超过4万亿。

（1）国产替代趋势

国产零部件技术积累：经过多年的发展，自主零部件与外资/合资零部件的技术差距已逐渐缩小，一方面由于在国内建厂的外资/合资零部件厂商为我国汽车零部件行业培养了一大批技术及管理人才，另一方面由于自主零部件厂商对自主研发的投入逐渐加大，加上同时对众多国外零部件公司的外延并购，使得诸多关键零部件核心技术逐渐被消化吸收，自主品牌从而实现了技术上的积累及管理上的提升。

零部件国产化替代之路开启：自主零部件与外资/合资零部件相比，具有性价比高、服务好、反应速度快等方面的优势，同时技术差距也在逐步缩小，虽然与国际巨头相比仍存在诸多不足，但在某些细分领域自主零部件已经开始崭露头角有所突破，部分优质厂商已经具备全球供货的能力，如福耀玻璃（600660）已在北美及欧洲建立工厂、中信戴卡已成为全球最大汽车铝制轮毂供应商，加之合资品牌主机厂面临较大的降本压力，零部件深度国产化进口替代之路已然开启。

（2）产品升级趋势

汽车零部件产品升级，主要包括：安全性升级、科技性升级、电动化升级等。消费者对于汽车除了交通工具属性之外更多其它功能属性越来越高的需求；主机厂力图通过产品差异化为用户带来更佳的体验；近年来电子及芯片技术、互联网技术等快速发展并陆续投入到汽车产品上的应用。

三个驱动因素的合力共同推动了汽车零部件产品升级。

（3）电动化、智能化、轻量化

汽车电动化对汽车零部件行业带来较大影响，一方面传统动力系统零部件将受到冲击，主要包括发动机、涡轮增压、变速器、燃油系统、排气系统、油箱系统等，另一方面对新能源汽车三电系统电池、电机、电控及热管理系统的需求将增加，尤其动力系统的成本占比达到50%，占比最高。动力电池软包化、三元化、高镍化趋势：随着2019年双积分政策开始实施、新能源补贴退坡以及对续航里程和能量密度补贴门槛的进一步提高，动力电池企业的洗牌将进一步加速，部分缺乏核心技术、产品竞争力较弱的企业将面临被市场淘汰的风险。

在智能汽车产业链中，ADAS高级驾驶辅助系统位于其最前端，也是汽车厂商进入智能驾驶领域的主要方式之一，市场前景广阔。ADAS主要包括传感器感知层面、识别及算法决策层面及操控系统执行层面等，涉及环境感知、图像识别、编程算法、路径优化、人机互联等领域。ADAS功能基本可以分为三类，包括主动控制类ACC/AEB/LKS等；预警类：FCW/LDW/PCW等；其他辅助性：BSD/ADB/全景泊车等。从全球范围来看，目前ADAS主要功能模块在新车市场上的渗透率平均不足10%，国内不足5%，未来发展空间巨大。目前，国内ADAS系统绝大部分功能的渗透率低于5%，离发达国家有明显差距。

汽车轻量化材料中，高强钢的使用已经较为成熟，国际主流乘用车的车身高强钢比例已普遍达到60%，国内自主品牌乘用车目前也达到50%以上。复合材料虽然具有轻质、耐冲击、寿命长等特点，但由于其价格过于昂贵、性价比较低等因素，目前应用场景多为方程式赛车等，乘用车使用较少。铝的密度仅为钢的三分之一，同时铝合金具备易成型、耐腐蚀、耐冲击、高回收率等特点，铝合金的使用在汽车轻量化过程中已成为主要趋势。受益于汽车轻量化趋势，近年来单车用铝量不断提升。目前，我国汽车平均单车用铝量仅为105kg，远低于欧美地区目前水平，存在较大发展空间。

(二)公司发展战略

在不断强化现有核心竞争力的基础上，进一步加大高端技术和管理人才引进力度，提升自主开发和技术研发的能力；提高自动化和数字化生产水平，致力于把公司发展成为一家国内领先、具备国际竞争力的汽车零部件企业。同时，积极开发新能源汽车零部件，紧紧抓住新能源汽车产业快速发展的机遇，成为国内领先的新能源汽车零部件企业。

(三)经营计划

2020年，为贯彻公司发展战略并实现年度经营目标，公司主要工作计划安排如下：

1、紧紧围绕汽车零部件主业，加大营销投入，深化与现有客户合作，深挖客户需求，重点开发现有客户如上汽大众、一汽大众、东风本田、广汽乘用车等传统主机厂的新能源车型的零部件业务，进一步提高公司市场占有率。积极开拓新客户，重点做好特斯拉、宝马等新客户的维护工作，并积极参与新客户的新产品招投标。

2、协助江苏恒义加大新能源汽车零部件产品的开发力度，重点维护和开发丰田、本田、一汽大众、北汽、上海大众等知名车企客户。

3、全力抓好质量管控提升，全面落实总部及各分部的质量管控的督查考核；同时做好质量管控人才的培养与储备。

4、全力抓好精益生产，减少浪费，提高智能化、自动化管控水平。进一步抓好劳动生产率提升，将降本增效落到实处。

5、全面抓好人员招聘、培养培训力度，招聘技术开发、质量管控、市场开发、证券投资、MES、U9系统管理类高技能人才，重点引进高端科研人才、市场营销人才、国际化人才等，为公司长足发展打下人才基础。

6、加强技术创新，提升核心竞争力，引进先进研发设备和高端研发人才，完善公司研发管理和创新制度，全面提高公司研发水平。

7、充分利用北汽华达产业并购基金的投资平台，围绕汽车电动化、汽车智能化、汽车网联化、汽车轻量化等方向开展投资并购，重点布局科技创新类企业，推动已投资的项目公司积极申报科创板上市。充分利用资本市场，促进公司转型升级。将充分利用上市公司平台、资金、融资渠道、品牌、政策支持等优势，支持公司进一步做大做强；同时公司根据战略发展规划，推进对外投资与并购，实现公司的可持续发展。

(四)可能面对的风险

1、汽车行业景气度变化导致的风险

公司主要生产销售各类乘用车车身零部件及模具等产品，公司产品的市场需求与下游整车制造行业的发展状况息息相关。近年来，随着汽车行业的发展以及汽车保有量的不断增长，带动了包括本公司在内的汽车零部件企业的发展。但如果下游整车制造行业景气度出现明显下滑，将会影响到公司产品的销售从而对公司的经营产生一定的不利影响。

2、主要原材料价格波动的风险

公司主要原材料为车用板材，报告期内，车用板材成本占公司主营业务成本的比例平均为80%左右，车用板材价格存在一定波动。公司在参与客户投标竞价时按照生产成本加上合理的利润确定产品单价，并根据竞标成功的价格与客户签署产品生产意向书，产品批量供货后，产品销售价格按照主要原材料价格的波动情况与客户进行协商调整。由于公司产品销售价格的调整通常滞后于主要原材料价格的波动，会对公司的盈利能力造成不利影响。

3、公司业绩增长速度降低或业绩下滑的风险

目前，公司已取得或即将取得多处土地使用权并预计持续投入资金增加产能。随着公司投资规模的扩大和研发投入的不断增加，由于未来外部竞争环境的变化、公司客户结构变化、产品价格下降、人工成本上升、研发支出增加、建设投产进度等导致的不确定因素不断增多，公司存在业绩不能维持较快增长速度或业绩下滑的风险。

四、报告期内核心竞争力分析

（一）客户基础和销售服务优势

公司是中国较早从事并持续专注于乘用车车身零部件及相关模具的生产及核心技术突破的企业之一，公司目前已与国内主要的汽车整车厂商建立了稳定的合作关系。公司现为国内知名汽车整车商、发动机厂的零部件一级供应商，产品同时供应海斯坦普等全球性汽车专业部件商在国内的工厂。主要客户有上汽大众、一汽大众、东风本田、上汽通用、上汽通用五菱、东风悦达起亚、东风裕隆、东风日产、广汽本田、广汽三菱、广汽丰田、广汽丰田发动机、广汽乘用车、上汽集团、北汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车、海斯坦普、伟巴斯特等。客户资源是公司在研发能力和产品获得客户认可、配套供应能力发展进步的基础上，逐步积累形成的。汽车零部件行业具有行业进入壁垒，供应商只有经过整车厂评审认证后，在不断的合作中，才能得到整车厂信任和依赖。因此优质和丰富的客户群体，是公司核心竞争力的重要组成。

（二）核心技术及制造装备优势

经过长期的生产实践和研发，公司在自动化冲压模具的设计与研究、螺母板成形模具与工艺优化、冲压过程CAD仿真技术及优化技术研究、高强度冲压件应用开发及冷冲压模具成型工艺研发、多工位级进模具研发等方面做了大量研究，积累了一批在乘用车冲压及焊接总成件行业的核心工艺技术,其中主要包括：

1、乘用车车身新型轮罩总成生产技术；

2、乘用车镁铝合金油箱保护板生产技术；

3、乘用车隔热板、发动机隔热罩生产技术；

4、乘用车身高强度侧围加强板生产技术；

5、机器人自动化焊接应用技术；

6、研发设计流程中对冲压成形CAE技术的应用。

（三）同步设计开发优势

随着汽车消费市场需求向多元化、个性化、时尚化的演变，每一新车型的市场生命周期正呈现出快速缩短的发展趋势，这就对整车厂商新车型的设计研发时效性提出更高要求。为应对消费市场快速多变的需求，基于系统模块设计与整体解决方案的同步开发模式应运而生，并迅速成为全球汽车工业的主流发展方向。

多年来，公司根据外部市场变化趋势和企业内在发展需求，以市场为导向开发新产品，将客户需求快速准确的融入产品开发规划，并不断加强对核心技术的研究工作。公司拥有一支开发经验丰富的研发设计团队，在发动机整车隔热件、乘用车支架、乘用车纵横梁、乘用车立柱等多个系列产品具备较强的自主研发和设计能力。从概念设计、三维建模、数字化样件匹配及快速成型，到工装、模具、检具设计及制造等诸多流程，公司可实现与客户的同步设计开发，合作客户包括上汽大众、一汽-大众、上汽通用、东风本田等国内外汽车行业巨头。

（四）新产品、新技术储备优势

公司报告期内，紧紧围绕生产智能化转型升级，实施产品开发和模具结构转型，加快新产品及技术储备，近年陆续开发的代表性新产品及新技术列举如下：1、滚花隔热板的开发及应用；2、由原冲压工序模具逐渐向连续模、传递模制造转型，并采用机器人辅助制造系统集成技术适应自动冲压、焊接生产线智能制造，满足各主机厂快速响应要求；3、在金属管制件方面由传统的发动机金属油管、气管、水管转向技术含量高、附加值高的高油压管方向发展。

（五）模具开发优势

公司从进入乘用车冲压零部件行业起，就着力于零部件加工模具的自主开发，公司现为国家模具CAD工程研究中心分中心，经过多年不断地积累和研究，公司吸收和掌握了乘用车冲压零部件模具的设计和制造技术，并且在传统冲压件零部件加工技术的基础上进行了创新性开发，拥有了高精度、高强度的自动化冲压模具设计、级进模设计、高强钢与超高强钢的热冲压模具与工艺研究、螺母板成形模具与工艺优化等一大批自主研发的模具核心技术，这些技术的充分运用，对提高公司产品质量水平和生产效率、降低产品成本起着巨大作用，是公司研发水平拥有较强竞争力的原因所在。

（六）产品标准化优势

公司配套产品的标准化涵盖产品构造标准化、材料标准化和辅助工具标准化三个层面，其通过执行标准化管理，实现了产品设计、制造、使用维护过程的可重复性、高效率性和低成本性。

（七）成本控制优势

随着汽车工业的竞争愈来愈激烈，整车企业越来越依靠零部件企业为其分担日益增加的成本压力，零部件企业的成本控制能力日益成为其核心竞争力之一。

经过多年发展，公司建立了较为完善的现代企业管理制度。通过ERP信息管理系统实施，提供了一个集中统一的信息管理中心，有效控制了生产流程中的“跑、冒、滴、漏”现象，进一步提升了资源使用效率。公司在设计阶段就将成本控制纳入研发目标，在产品设计和结构布置、原材料采购、制造工艺、质量检测等各个环节进行优化，在提高产品质量的前提下有效控制生产成本和质量成本。公司设有专人负责核定公司原材料的采购价格，每年初根据公司下达的成本控制目标，结合上一年度的实际采购情况与当年原辅材料的价格趋势，严格控制原材料采购价格。

（八）质量控制优势和先进的产品试验检测能力

公司拥有多年的汽车零部件专业开发和生产经验，成熟可靠的成品检验手段和检测方法帮助公司可为客户及时提供高品质的产品。公司现已能够按照德系、美系、日系、韩系、自主品牌等不同整车厂的标准，对公司产品进行试验检测，并能承担冲压及焊接零部件产品从研发到生产全过程的精密测量和产品性能试验。

（九）生产管理优势

公司自2008年逐步实施ERP系统，从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理到产品交付、客户使用信息反馈等全方位进行全过程的精确控制，确保公司高效运营。公司长期推行生产现场6S管理；公司积极提高生产设备的自动化程度和功能，降低单位人工成本，提高生产人员的工作效率，逐步实施对现有生产设备的自动化改造和升级，较好地控制了生产成本，为公司的长期持续发展奠定了坚实的基础。

（十）区位优势

为实现与客户的近距离对接，最大限度地降低产品运输成本，提高公司产品竞争力，公司采取紧贴汽车产业集群的战略，在靖江、长春、广州、惠州、武汉、海宁、成都、青岛、天津、盐城、长沙等地建立了生产基地，产品直接配套长三角、东北、珠三角、中部、西南汽车产业集群，并可辐射京津汽车产业集群。

来源：同花顺财经